Diese Mod setzt die Geschichte dort fort, wo Half-Life 2 endete und bietet ein mögliches Szenario. Nach der großen Explosion fällst du zu Boden und bist sehr schwer verletzt. Einige Leute finden dich und bringen dich nach Hause in ein kleines Dorf außerhalb der Stadt. Nach 3 Monaten bist du wieder bei Kräften und willst weiterkämpfen. Alyx und die anderen hast du seit der Explosion nicht mehr gesehen. Aber du versuchst, neue Leute zu finden, die mit dir gegen die Breen kämpfen wollen. Niemand will dir helfen, einige haben Angst, andere denken, dass Breen seine Lektion gelernt hat und nicht wieder damit anfangen wird. Es scheint auch, dass der größte Teil seiner Organisation bei der Explosion verschwunden ist. Dann hörst du, dass Breen an der Küste wieder loslegt und versucht, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Also beschließt du, zur Küste zu fahren. Dort nimmst du ein kleines Boot und fährst an der Küste entlang, damit die Combine nicht bemerken.